來源：慧聰汽車配件汽保網(wǎng)
中國(guó)汽車市場(chǎng)正在經(jīng)歷一場(chǎng)*的變革，這種變革帶來的多重沖擊和壓力也正在傳向上游零部件市場(chǎng)。
2018年最后幾天，有業(yè)內(nèi)人士發(fā)文，整車廠商通過提高壓價(jià)幅度分?jǐn)偝杀緣毫Γ袎旱钠嚵悴考髽I(yè)直呼無奈。這只是傳統(tǒng)汽車零部件的一方面壓力。過去一年，汽車零部件企業(yè)也面臨兩端壓力：整車市場(chǎng)銷量二十多年來*出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)車企加速向新四化，尤其是向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)。盈利能力下降、倒閉減員、拆分、并購(gòu)重組等高頻詞蔓延在汽車零部件市場(chǎng)。
東風(fēng)汽車研究院研究部部長(zhǎng)史建鵬*當(dāng)前傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)所處的轉(zhuǎn)點(diǎn)公開表示，新一輪的科技革命技術(shù)驅(qū)動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)重新定義產(chǎn)品形態(tài)，這使得各個(gè)零部件供應(yīng)商，包含在制造體系內(nèi)的企業(yè)均需實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)全面創(chuàng)新，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)生態(tài)的全面轉(zhuǎn)型。多位業(yè)內(nèi)人士在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)亦有同樣看法。
變革趨勢(shì)下，傳統(tǒng)汽車零部件廠商如何消化壓力、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)？
2018：暗流涌動(dòng)
2019年1月3日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布*月份“汽車消費(fèi)指數(shù)”：2018年12月汽車消費(fèi)指數(shù)為65.9，消費(fèi)需求低迷，預(yù)計(jì)2019年1月份銷量環(huán)比呈下降趨勢(shì)，市場(chǎng)依舊較為低迷。
剛剛過去的2018年，中國(guó)整車市場(chǎng)28年來銷量*出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)成為人們關(guān)注的主要焦點(diǎn)。而國(guó)內(nèi)整車上游產(chǎn)業(yè)鏈零部件配套市場(chǎng)的表現(xiàn)也在跟著暗流涌動(dòng)。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2018年我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額預(yù)計(jì)將達(dá)到40047億元，增速將達(dá)到7.2%，遠(yuǎn)好于汽車整車市場(chǎng)。
不過，據(jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者觀察，行業(yè)銷量增速放緩，需求不及預(yù)期的情況下，受中美貿(mào)易摩擦等影響，多零部件企業(yè)的盈利能力在加劇放緩。比如，零部件企業(yè)萬向錢潮2018年前三季度表現(xiàn)出總營(yíng)收增長(zhǎng)凈利下跌，總營(yíng)收為86億元，同比增長(zhǎng)6.6%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.80億元，同比下降6.8%，實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)5.14億元，同比下降14.5%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)分別為27億元、1.30億元、1.15億元，同比變化分別為+7.3%、-27.2%、-31.3%。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)羅磊表示，整車市場(chǎng)低迷、中美貿(mào)易摩擦等因素疊加，影響到國(guó)內(nèi)零部件配套端部分企業(yè)在短期內(nèi)盈利疲弱。
據(jù)中國(guó)汽車報(bào)統(tǒng)計(jì)，131家零部件上市公司2018年前三季度累計(jì)營(yíng)收4446.34億元，同比增長(zhǎng)17.64%；第三季度營(yíng)收總計(jì)1456.16億元，同比下滑10.03%。其中，涉及的12家汽車電子相關(guān)零部件上市企業(yè)中，有7家企業(yè)凈利潤(rùn)同比下降，1家出現(xiàn)虧損。涉及的6家發(fā)動(dòng)機(jī)上市公司中，2家凈利潤(rùn)下滑。27家配件企業(yè)中，20家企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)，但有13家凈利潤(rùn)同比下滑。
回顧2018年，盈利下降、倒閉減員、拆分、并購(gòu)重組等高頻詞蔓延在汽車零部件市場(chǎng)。2018年12月20日，業(yè)內(nèi)一家實(shí)力靠前的汽配公司華域汽車發(fā)布公告出售合營(yíng)公司上海天合汽車安全系統(tǒng)有限公司50%股權(quán)，同時(shí)計(jì)劃向埃孚中國(guó)收購(gòu)其持有的上海薩克斯動(dòng)力總成部件系統(tǒng)有限公司50%股，完善戰(zhàn)略規(guī)劃。2018年，國(guó)內(nèi)像華域汽車這樣進(jìn)行資產(chǎn)重組的汽車零部件汽車不在少數(shù)，包括京威股份、萬向錢潮、淮柴動(dòng)力、繼峰股份等。
相比下，比拆分資產(chǎn)重組決策更顯無耐的是“走投無路”。2018年8月，曾經(jīng)位居全球輪胎企業(yè)第32名的山東永泰集團(tuán)有限公司因資金鏈斷裂也正式宣布破產(chǎn)清算。據(jù)報(bào)道，2018年以來，我國(guó)已有25家輪胎企業(yè)破產(chǎn)、解散。
上述表現(xiàn)，在羅磊看來，車市銷量增長(zhǎng)乏力，中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致訂單減少和原材料上漲釋放的壓力，相較于大型零部件企業(yè)，國(guó)內(nèi)整車上游汽配市場(chǎng)中的自主中小型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力抗能力較弱，容易受到波及。羅還表示，此輪優(yōu)勝劣汰過后，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，分化將會(huì)進(jìn)一步加劇。
2019：觀望or行動(dòng)
過去一年，整車市場(chǎng)二十多年來*出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)延伸的影響只是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)現(xiàn)有的一方面壓力。
“新一輪的科技革命技術(shù)驅(qū)動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)將產(chǎn)品形態(tài)進(jìn)行重新定義，這使得各個(gè)零部件供應(yīng)商，包含在制造體系內(nèi)的企業(yè)均需實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)全面創(chuàng)新，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)生態(tài)的全面轉(zhuǎn)型。”東風(fēng)汽車研究院研究部部長(zhǎng)史建鵬的言論一語(yǔ)道破汽配企業(yè)面臨的另一大挑戰(zhàn)：傳統(tǒng)汽配向電動(dòng)化汽配轉(zhuǎn)型升級(jí)。
2018年以來，全球多個(gè)*紛紛公布了禁售燃油車時(shí)間表，早則到2025年，晚則到2040年，中國(guó)隨暫未公布具體時(shí)間表，但也在加快相關(guān)政策的研究，且國(guó)內(nèi)多企業(yè)已公布自行禁售燃油車時(shí)間點(diǎn)定在2025年。與此同時(shí)新能源汽車被大力推廣中。*公開數(shù)據(jù)表明，2018年在車市整體增速掉頭下行之際，中國(guó)新能源汽車銷量保持高速增長(zhǎng)，已突破百萬輛。根據(jù)中國(guó)各類車企現(xiàn)已公開的新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃中，到2020年將超過2000萬輛。
一家國(guó)際知名汽車零部件企業(yè)的技術(shù)總監(jiān)告訴本報(bào)記者，目前其公司正在投入大量資源研發(fā)匹配電動(dòng)汽車的變速器，以應(yīng)對(duì)未來市場(chǎng)需求的爆發(fā)。
上述技術(shù)總監(jiān)表示，向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)零部件企業(yè)沖擊*的是發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器企業(yè)，核心技術(shù)革新環(huán)節(jié)也在于此。“三電系統(tǒng)”取代了汽車傳統(tǒng)的三大件，汽車競(jìng)爭(zhēng)力的主戰(zhàn)場(chǎng)也由機(jī)械性能向電動(dòng)性能轉(zhuǎn)移。
這也意味著，零部件供應(yīng)端隨著時(shí)間的推移，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)零部件供應(yīng)商的市場(chǎng)將會(huì)逐漸萎縮。
德勤發(fā)布的《未來汽車行業(yè)價(jià)值鏈——2025年零部件市場(chǎng)展望》報(bào)告預(yù)測(cè)，到2025年，汽車19個(gè)零部件組中將有15個(gè)面臨市場(chǎng)需求降低。其中傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)相關(guān)部件組（如變速器、內(nèi)燃機(jī)引擎或燃料系統(tǒng)）將受*損失，*市場(chǎng)降幅將達(dá)到36%。
商業(yè)戰(zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)波士頓咨詢認(rèn)為，未來十五年，供應(yīng)商特別是自動(dòng)駕駛與純電動(dòng)汽車的零部件制造商，將會(huì)擁有更大的影響力。
但這過程需要牽扯大量資金和精力，對(duì)目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)產(chǎn)品附加值偏低,處在低端市場(chǎng)的自主零部件企業(yè)來說，挑戰(zhàn)可能多于機(jī)遇。一位零部件企業(yè)內(nèi)部人士在受訪時(shí)亦用“糾結(jié)”形容了公司內(nèi)部正在執(zhí)行的轉(zhuǎn)型計(jì)劃。據(jù)記者了解，亦有部分零部件企業(yè)在核心部件是否大量投入研發(fā)仍處在觀望中。
多重壓力下，電動(dòng)化變革中，國(guó)內(nèi)自主傳統(tǒng)汽車零部件廠商如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)？
波士頓咨詢研究指出，為適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境，大力投資與長(zhǎng)期規(guī)劃缺一不可。為確保優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)供應(yīng)商需要想辦法重新調(diào)整目前的業(yè)務(wù)，比如通過建立全新的業(yè)務(wù)模式、推進(jìn)價(jià)值鏈前向整合、調(diào)整產(chǎn)品組合等。羅磊等業(yè)內(nèi)人士亦表示，收購(gòu)是獲取新能力與新技術(shù)的捷徑。同時(shí)供應(yīng)商需要更好地管理傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，不斷提升盈利能力，確保有足夠的資金推動(dòng)新增點(diǎn)發(fā)展。
